עוד הנפקת ענק לסלקום: גייסה מיליארד שקל באג"ח
החברה הנפיקה שתי סדרות חדשות של איגרות חוב • האיגרות הוצעו במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 5 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 7.2%
- כ"א אדר התשע"ב
חברת התקשורת הישראלית סלקום, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, השלימה הערב גיוס של כמיליארד שקל. החברה הנפיקה שתי סדרות חדשות של איגרות חוב שזכו לדירוג AA מידי מעלות.
איגרות החוב השקליות, סדרה ז', הוצעו במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 5 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 7.2%. האיגרות הצמודות (סדרה ו') הוצעו במח"מ של 5.7 שנים ובתשואה אפקטיבית של 5.2%. מדובר על מרווחים של 3.2%-3.7% מעל איגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ ותנאים דומים.
ההנפקה, שהיום התקיים השלב הציבורי והמוסדי שלה, בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום, ובהשתתפות איפקס, פועלים-אי.בי.אי, מנורה חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום, אפסילון, איגוד ומגדל.
איגרות החוב השקליות, סדרה ז', הוצעו במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 5 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 7.2%. האיגרות הצמודות (סדרה ו') הוצעו במח"מ של 5.7 שנים ובתשואה אפקטיבית של 5.2%. מדובר על מרווחים של 3.2%-3.7% מעל איגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ ותנאים דומים.
ההנפקה, שהיום התקיים השלב הציבורי והמוסדי שלה, בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום, ובהשתתפות איפקס, פועלים-אי.בי.אי, מנורה חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום, אפסילון, איגוד ומגדל.
הוספת תגובה
לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות