י"ד שבט התשפ"ה
12.02.2025
מתמחה במתן הלוואות

ביקושים של 300 מיליון שקל: הנפקת אג"ח ראשונה לחברת המימון לנדל"ן

ביקושי יתר של פי שלושה במכרז המוסדי; האג"ח הונפק בריבית של 7% ובדירוג A3 של מידרוג. בחודשים האחרונים הרחיבה ברקת את פעילותה באופן משמעותי

ביקושים של 300 מיליון שקל: הנפקת אג"ח ראשונה לחברת המימון לנדל"ן
איגרות חוב צילום: באדיבות המצלם

חברת ברקת, הפועלת בתחום מימון הנדל"ן, השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אגרות חוב ראשונה בבורסה. החברה דיווחה על ביקושי יתר משמעותיים של כ-300 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-100 מיליון שקל.

האג"ח, שדורג A3 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג, יונפק בריבית שקלית של 7% לשנה, ללא הצמדה וללא שעבודים, במח"מ של כ-3.5 שנים. את ההנפקה מובילים החתמים פועלים איי.בי.איי בליווי משרד עורכי הדין גורניצקי.

עדי גזית, מנכ"ל ושותף מייסד בחברה, הביע שביעות רצון מהביקושים הגבוהים: "הביקושים מבטאים את אמון המשקיעים בפעילות החברה וביכולותיה. הגיוס יאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולקדם עסקאות משמעותיות בענף מימון הנדל"ן".

בחודשים האחרונים הרחיבה ברקת את פעילותה באופן משמעותי. החברה חתמה על הסכם בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים למתן ליווי פיננסי בהיקף של כ-640 מיליון שקל לפרויקט מגורים בבת ים. במסגרת ההסכם תעניק ברקת הלוואה בסך של עד כ-340 מיליון שקל ל-132 חברי קבוצת רכישה, כאשר מגדל תעמיד מימון של כ-300 מיליון שקל.

ברקת, הנמצאת בשליטת רוני בירם (יו"ר), גיל דויטש ועדי גזית (מנכ"ל), מתמחה במתן הלוואות לקבוצות בעלי קרקע ויזמים למטרות ליווי, הקמה, גישור והשלמת הון בפרויקטי נדל"ן. הצלחת גיוס האג"ח מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה ומעיד על אמון השוק ביכולותיה.

אגרות חוב נדל"ן ברקת

art

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ של 'בחדרי חרדים'
לחץ כאן

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}