ביקושים בהיקף גבוה לאג"ח של מזרחי טפחות
הבנק הגדיל את ההיצע מ-300 מיליון למיליארד שקל עקב ביקושים הגבוהים פי 4 מההיצע • רק לפני חודשיים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה כחצי מיליארד שקל
- אבי גליק, בחדרי חרדים
- ז' ניסן התשע"א
- 2 תגובות
הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות אל מול היצע של אג"ח בסדרות שקלית וצמודה למדד.
לאג"ח נרשמו ביקושים בהיקף של למעלה מפי 4 מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד שקל, לעומת 300 מיליון שהיו עד כה.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות חדשות.
הבנק הציע 150 מיליון שקל בכל סדרה והיקף ההזמנות שהתקבלו בשלב המוסדי הגיע לכ-1.3 מיליארד שקל. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (א) הקצה הבנק כ-860 מיליון שקל ובשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-140 מיליון שקל.
יצוין, כי לפני כחודשיים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה סכום של כחצי מיליארד שקל, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.
לאג"ח נרשמו ביקושים בהיקף של למעלה מפי 4 מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד שקל, לעומת 300 מיליון שהיו עד כה.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות חדשות.
הבנק הציע 150 מיליון שקל בכל סדרה והיקף ההזמנות שהתקבלו בשלב המוסדי הגיע לכ-1.3 מיליארד שקל. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (א) הקצה הבנק כ-860 מיליון שקל ובשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-140 מיליון שקל.
יצוין, כי לפני כחודשיים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה סכום של כחצי מיליארד שקל, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.
הוספת תגובה
לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות